Bill Stewart ft. Walter Smith III and Larry Grenadier (US)

Билл Стюарт считается одним из самых востребованных барабанщиков за последние 35 лет. Ларри Гренадьер - один из самых высоко оценённых басистов в джазе; журнал Bass Player отмечает его "плавное чувство мелодии". Они имеют общую историю в качестве сессионных музыкантов в группах Пэта Метени и Джона Скофилда, а также сотрудничали с Масео Паркером.

Уолтер Смит III - саксофонист и композитор, известный по Fountain of Youth Band Роя Хейнса и квинтету Теренса Бланшара. Саксофонист Джимми Хит сказал о нём: "Смит - идеальный пример того, что сказал мой наставник Дизи Гиллеспи: 'Нужно иметь одну ногу в прошлом и одну ногу в будущем'."